Registrar y consultar consentimientos en VISUAL

Ahora vamos a la práctica: ¿qué haces cuando tienes al cliente delante en la óptica?

• Iniciar el proceso: Si es un cliente nuevo o uno antiguo que necesita actualizar sus datos, ve a su ficha y pulsa el botón RGPD. Dentro, pulsa en Nuevo consentimiento.
• Uso del Pad de firmas: El sistema te pedirá conectar o seleccionar el pad de firmas. El cliente verá primero el texto de capa 1 (información básica). Si quiere más detalles, puede pulsar el botón + para leer la capa 2.
• Aceptar finalidades: Los consentimientos aparecerán uno tras otro:
• Gestión Profesional: Es obligatorio. El cliente solo puede aceptarlo, ya que si lo rechaza no podrías venderle nada ni tratar sus datos.
• Gestión Comercial: Este es opcional. El cliente puede elegir si aceptarlo o rechazarlo para recibir promociones.
• Finalizar la firma: Una vez aceptados, el cliente firma en el pad y pulsa He firmado. Verás el documento final en pantalla y, al cerrar, la ficha se actualizará automáticamente activando o desactivando los botones de SMS y Correspondencia según lo firmado.
• Consentimientos externos (No presenciales): Si un cliente te envía un correo o una carta pidiendo retirar un consentimiento (por ejemplo, el comercial), no necesitas que venga a la óptica. Ve a RGPD -> Nuevo consentimiento -> Consentimiento externo. Ahí marcas lo que el cliente te ha indicado y registras la "evidencia" (por ejemplo: "email recibido el día X").
• Excepciones: Aunque no tengas consentimiento comercial, recuerda que puedes contactar con el cliente por temas de salud (ej. retirada de lentillas por sanidad) o por deudas pendientes.
• Consultas: En cualquier momento puedes ir al historial del cliente para ver, imprimir o exportar a PDF cualquier consentimiento firmado anteriormente.